domenica 5 febbraio 2012

ENEL DOPO AVER CEDUTO IL SUO PACCHETTO IN TERNA, TORNA CON L'EMISSIONE DI UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DA 1,5 MLD.

IL grande colosso di Fulvio Conti, torna di nuovo sul mercato azionario dopo aver ceduto il suo pacchetto detenuto in Terna. Stiamo parlando di Enel che vuole riprendersi la sua rivincita in borsa  con l'emissione di un prestito obbligazionario da 1,5 miliardi di euro, riservato soprattutto alla clientela retail. L'importo dell'obbligazione avra' una durata di sei anni e sara' emessa in tranche da tasso fisso e tasso variabile, che potra' essere aumentato sino ad un massimo di 3 miliardi di euro. I rendimenti a tasso fisso saranno determinati sommando al tasso mid swap a 6 anni un ulteriore marginedi rendimento, che sara' non inferiore a 310 punti base. Mentre per i rendimenti a tasso variabile ci sara' l'indice all'Euroribor a 6 mesi, maggiorato di un'ulteriore margine di rendimento, non inferiore  a 310 punti base. Il tutti avra' inizio il 6 febbraio e l'offerta terminera' il 24 febbraio, salvo chiusura anticipata o proroga. E pochi giorni fa Enel ha concluso una cessione di 102 milioni di azioni ordinarie di Terna pari al 5,1% del capitale, con un collocamento accellerato - accelerated bookbuilding - a 2,74 euro per azione, concludendo con una plusvalenza di 178 milioni. Tutto questo permettera' ad Enel di potersi focalizzare nel suo core business, dove la produzione, la vendita  e la terna permettera' alla grossa azienda elettrica di raggiungere i suoi obiettivi ma soprattutto di ridurre i suoi debiti.

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